Das Portfolio, von dem Sie profitieren


Klassische Finanzberatung und Altersvorsorge, Vermögensauf- und -ausbau, Erhalt und nachhaltige Sicherung Ihrer erwirtschafteten Werte, es gibt viel, was ich für Sie tun kann – und mehr als Sie erwarten.


Dabei geht es mir immer um die perfekte Kombination aus Individualität und Nachhaltigkeit. Deshalb ist es wichtig, dass wir von Anfang an gemeinsam intensiv besprechen, was Ihre Möglichkeiten und Ihre Wünsche sind.


Daraus entwickeln wir die Strategie, die ich gerne „visionären Realismus“ nennen. Die für Sie optimale Mischung aus dem Machbaren und dem Denkbaren.


Auf der Basis werden dann die nächsten Schritte eingeleitet, die während des gesamten Zeitraumes regelmäßig überprüft und gegebenenfalls nachjustiert werden, um so neue Ziele oder die gesetzten Ziele schneller zu erreichen.


Prinzipiell unterscheide ich meine Beratungsleistungen in die Bereiche „Pflicht“ und „Kür.“


Zur Pflicht zähle ich alles, was Sie brauchen zur


  1. Absicherung aller existenziellen Risiken, u. a. durch

  2. -Berufsunfähigkeitsversicherung

  3. -Kranken- / Pflegeversicherung

  4. -Sicherstellung des Basisbedarf auch im hohen Alter


Zur Kür zähle ich alles, was Sie wollen, z. B.


  1. Vermögensaufbau

  2. Verbesserung und Erhaltung eines gesteigerten Lebensstandards

  3. ein-, zweimal im Jahr in Urlaub fahren

  4. evtl. auch dreimal


und das ohne an Lebensqualität HEUTE zu verlieren.

Start

––––––––––––––––––


Philosophie

––––––––––––––––––


Leistungen

––––––––––––––––––


Kompetenz

––––––––––––––––––


Kontakt

––––––––––––––––––


Was es sonst
noch gibt

––––––––––––––––––


Impressum

––––––––––––––––––


Datenschutz

––––––––––––––––––